Şebnem TURHAN
Güç şirketlerinin halka arz iştahı gündeme damga vurdu. Geçen hafta Galata Wind’in talep toplaması tamamlandı, bu hafta ise Aydem Güç, Biotrend Güç ve Çan2 Termik’in talep toplaması devam ediyor. Dün ise iki yeni güç şirketinin daha halka arz yolunda olduğu açıklaması geldi. Esenboğa Elektrik’in yüzde 100 bağlı iştiraki Margün Güç halka arz yetkisi verdi ve Teşebbüs Elektrik de halka arz başvurusunu tamamladı. Halka arz edilen güç şirketlerinin izahnamelerinde ise halka arz gelirlerinin borç ödemede kullanılacağı sözleri de dikkat çekti.
Bu hafta talep toplayan Aydem Güç halka arz eden hisse sahibinin mevcut hisselerinin halka arz kapsamında satılması sebebiyle rastgele bir gelir elde etmeyecek. Lakin sermaye artışı yoluyla ihraç edilecek yeni hisselerden gelir kazanacak ve şirket, bu halka arz gelirinin tamamını mali borçlarının bir kısmının geri ödenmesinde kullanmayı planlıyor. Biyotrend Güç izahnamede halka arz gelirinin yüzde 20-30’unu kredilerin kapatılmasında kullanılacağını duyurdu. Biyotrend Güç halka arzdan 340- 371 milyon lira ortası gelir bekliyor. Çan2 Termik AŞ net halka arz gelirlerinin tamamının Yapı Kredi Bankası ve Halkbank nezdinde bulunan banka kredilerinin kapamalarında kullanılacağını belirtti. Halka arzdan 263.6 milyon liralık brüt kaynak elde edilmesi bekleniyor. Teşebbüs Elektrik de taslak izahnamesinde halka arz gelirinin yüzde 23’ünün finansman ve kısa vadeli borç ödemelerinde kullanılacağını duyurdu.
Tasfiye olunacak alacak oranı yüzde 6,6
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Şubat 2021 datalarına nazaran 2.9 trilyon liralık ticari kredilerin yüzde 9’u yani 258 milyar lirası güç kesiminde. Güç bölümünde tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 6,6 ile ticari kredilerde en yüksek tasfiye olunacak alacak oranına sahip olan inşaatın çabucak akabinde geliyor. Güç bölümünde kredilerin son 12 ayda büyüme oranı ise yüzde 19,5 düzeyinde iken son 12 ayda tasfiye olunacak alacak fiyatındaki değişim yüzde 21,1 oldu. Bu TBB bilgilerine nazaran tüm bölümler ortasında tasfiye olunacak alacak fiyatı en süratli büyüyen kesim olmasına neden oldu.
Öte yandan TBB dataları tasfiye olacak alacak fiyatında şubatta geçen yılın birebir devrine nazaran düşüş olduğunu da ortaya koyuyor. Geçen yıl şubatta 182.5 milyar lira olan tasfiye olunacak alacak meblağı bu yıl şubatta 177.1 milyar liraya geriledi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Heyeti’nin (BDDK) geçen yıl devreye aldığı ve uygulamasını Haziran 2021’e kadar uzattığı alacakları takibe atma süresindeki değişiklik gerilemenin nedeni. Fakat Haziran 2021’de yeni bir uzatma olursa tüm bölümlerde tasfiye olunacak alacak ölçü ve oranında yükseliş bekleniyor. Şu an son 12 ayda en süratli büyümenin sahibi olan güç kesiminde de alacakların takibe atma mühletinin tekrar düşürülmesiyle artış yaşanması öngörülüyor.
Teşebbüs Elektrik halka arz müracaatlarını tamamladı
Teşebbüs Elektrik halka arz için SPK’ya ve Borsa İstanbul’a müracaat süreçlerini tamamladığı bildirildi. Şirketten yapılan açıklamada, halka arzın Oyak Yatırım konsorsiyum liderliğinde yürütüleceği belirtilerek, 12 Nisan 2021 tarihi itibariyle halka arz müracaat belgesini Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul’a teslim ettiği kaydedildi. Teşebbüs Elektrik İdare Heyeti Lideri Behiç Harmanlı Teşebbüs Elektrik’in 2020 yılında 880 milyon TL hasılat elde ederek, 2020 yılı sonu itibariyle son 2 yılda halka arz olmuş firmalar ortasında yaklaşık 235 milyon TL ile en yüksek net kâra sahip olduğunu belirtti. Harmanlı, “Ülkemize kıymetli bir katma bedel sağlayan Teşebbüs Elektrik, yenilenebilir gücün bölgedeki önde gelen aktörlerinden biri olarak uzun yıllardır hem Türkiye’nin dört bir yanında hem de tüm EMEA bölgesinde yatırımcıları verimli, çıkarlı ve gereksinimleri doğrultusunda optimize edilmiş yatırımlarla buluşturuyor. Artık yeni amaçlarımızla bu faydayı en üst düzeye çıkaracağız” dedi.
Kayseri Şeker, mayısta halka açılmaya hazırlanıyor
Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi İdare Şurası Lideri Hüseyin Akay, Türkiye’de Pankobirlik topluluğundan bir şirketin birinci kere borsaya gireceğini kaydederek Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da süreç görebilmek için gerekli süreçleri süratli bir halde tamamlama basamağına geldiklerini belirtti. Akay, “Yaklaşık 215 sayfalık izahname hazırladık, ekleri ile birlikte sermaye piyasası şurasına sunduk ve incelemeye alındı. Yakın vakitte olumlu bir biçimde sonuçlanmasını bekliyoruz. Akabinde Borsa İstanbul ile görüşmelerimiz başlayacak. Rastgele bir aksilik olmazsa mayısın birinci yarısında borsaya dâhil olacağız” dedi.
Kayseri Şeker’in şu anda Türkiye Varlık Fonu, Pankobirlik Genel Merkezi, 23 Panko Kooperatifi, Kayseri Pancar Kooperatifi ve 4 şirket olmak üzere 30 kurumsal ortağı bulunuyor. Şirketin borsaya açılmasıyla birlikte ortaklar için de kıymetli bir kaynak girişi sağlanacak ve Kayseri Şeker, şeker dalı açısından sürdürülebilir bir finansal yapıya sahip olacak. Kayseri Şeker’in şu anki iştirak yapısı hakkında açıklamada bulunan Hüseyin Akay, “Ortaklardan biri Türkiye Varlık Fonu, yüzde 11 payı var. Oburu Pankobirlik Genel Merkezi. Pankobirlik ve 23 Panko Kooperatifi yüzde 29.9 paya sahip. 4 şirketin yüzde 0.48 payı var. Kayseri Pancar Kooperatifi’nin ise yüzde 58.6 payı var. Kayseri Şeker’in borsaya açılması yalnızca mevcut ortaklar ve üreticiler için değil, birebir vakitte borsadaki öbür yatırımcılar içinde kıymetli avantajlar sunacak. Şeker’in hesap devri öbür şirketlerden farklı olduğu için, borsanın durağanlaştığı devirlerde alanda kıymetli hareketlilik sağlayacak” diye konuştu.
Londra Borsası’na girdik şeker sattık
Geride kalan kampanya devrinde üretimin verimli geçmesi, Kayseri Şeker’e de ihracat kapısı açtı. Ek bir ekim yapılmamasına karşın üreticilerin başarısıyla bölgede 500 bin tondan fazla pancar üretildi. Kayseri Şeker’in tarihinde birinci kez 3 milyon 604 bin ton pancar alımı gerçekleştirdiklerini kaydeden Akay, “Kotamızın 99bin ton ziyadesiyle 529 bin ton şeker ürettik. Üretimin yaklaşık 59 bin tonu için bakanlıktan ihracat müsaadesi aldık. Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Suriye, Filistin ve KKTC’ye direkt ihracat yaptık. Bu ortada Londra Borsası’na girdik ve buradan da Gürcistan, Tanzanya, Lübnan, Uganda, Kenya, KKTC ve Güney Kore’ye şeker sattık. Böylelikle Türkiye’den Londra Borsası’na girerek şeker satan birinci şirkette Kayseri Şeker oldu. Bakanlıktan müsaadesini aldığımız 59 bin tonun tamamını sattık. Artık de ek müsaade istiyoruz” dedi.
